Когда-то, никто не знает когда, на далёкой-далекой горе, где солнце и луна встречались, где радуга хранила свои сокровища и тайны, жил добрый хранитель, волшебник Чаппи. Чаппи был посланником самой Тёмной Ночи и её прислужниц звезд, навеки было ему наказано хранить сны жителей всей необъятной его долины. У тебя когда-нибудь были яркие, волшебные сны? Так вот, именно Чаппи дарует их тебе. За всю ночь волшебник облетает все закоулочки и переулки, желая, чтобы любой смог насладиться сладким, тихим сном.
Но под горой, в тёмной-тёмной пещере жила ведьма Ажур. Злая девушка ненавидела всё самое доброе, сладкое и волшебное. Всегда мечтала она избавиться от этих счастливых людишек. Ажур было до жути завистно. Завистно, так как никогда она не могла испытать того тепла, что испытывали жители долины. Чаппи она тоже ненавидела. Тайком, когда у нее было особенно ужасное настроение, она портила сны, что раздавал бедный волшебник, тем самым навевая народу кошмары.
Стоял теплый летний день. Долина цвела, благоухала и сияла счастьем. Солнце кружило по небосводу, пока Луна ждала своей очереди озарять ночную тьму. Шли торговли, песни, танцы, народ веселился как мог. Всё потому, что Чаппи подарил всем им волшебные сны, люди выспались и были здоровы, бодры. А сам волшебник отдыхал в своей хижинке на горе, будучи радостным от того, что его труд приносит им такую пользу.
Ажур кипела от чёрной зависти. «Ну почему, почему же они так счастливы?! Это несправедливо! Ненавижу! Ненавижу ваше счастье!» – девушка громко топнула ногой, расхаживая по своей пещерке. Она хотела отомстить Чаппи. Ведь он никогда не приносил ей таких же снов, как народу! После долгих раздумий Ажур осенило: «Если не будет этого мелкого чародея, то и люди не смогут получить своих снов! Не смогут они ощутить счастья! Все будут такие же, как и я, всё будет справедливо!» Ведьма ехидно усмехнулась своей идее, потирая ладони. Наконец-то никто не будет счастлив.
Солнце уже заканчивало свой яркий вальс. Народ прощался друг с другом, предвкушал новые, весёлые сны от Чаппи. «Хм, что же я сегодня увижу?» – так интересовался, наверное, каждый. Луна поднималась из-за горы. Но не тут-то было. Где же Чаппи? Не может быть так, чтобы он забыл про свои обязанности! А чародей спал. Да, спал, ведь коварная Ажур усыпила его своими ужасными колдовствами, украв все его сегодняшние сны. Бедняжки-звездочки заволновались. Неужели долина не уснёт сегодня? Они ярко засветили в окно волшебника, будто заменяя Солнце. «Проснись же, Чаппи! Мы надеемся на тебя!»
Чаппи заворочался. И тут же вскочил! Где же сны? Всё было пусто! Совсем уж огорчился мальчишка. «Сестрица Луна, что же мне делать? Как же так? Я подведу всю долину!» – подумал бедный мальчик, обращаясь к Луне. Луна осветила его личико: «Почему ты отчаиваешься, братец? Ты ведь так добр, так умел! Не смей же сейчас терять надежды! Злая Ажур украла твои сны, не дай же ей испортить их!»
Чаппи погнался за Ажур. Долго-долго он бродил. Луна уже преодолела пол своего пути по небу. Пока не наткнулся чародей на тёмные смолистые следы. Следы повели его к Бездонному Озеру. Ажур пыталась утопить сны! «Стой же, Ажур! Прекрати! Хватит портить жизнь народа!» – Чаппи ринулся к ней, пытаясь оградить от озера. «Нет же, глупец! Пусть уж никто не будет счастлив!» – Ажур сглотнула свою зависть. «Почему ты так думаешь, Ажур? Тебе завидно? Почему ты ненавидишь счастье?» – Чаппи по-доброму обратился к ведьмочке. Та расстроенно опустила руки, уронив сны на берег. «Не могу я испытать счастья. Я не люблю несправедливости! Почему только я так несчастна? Все сны, что я вижу, только ужасны и черны, как смола!» – Девушка обиженно поникла. «Ажур, не будь завистливой. Эта черная зависть обвила твою душу, не давая вздохнуть. Так отпусти же! Отпусти эту зависть! Я помогу тебе, обязательно помогу! Ты ведь тоже хочешь быть счастлива вместе со всеми?» – Мальчишка протянул ей руку. «Да! Хочу! Прошу!» – Впервые в глазах девушки заискрилась надежда. Надежда, что она сможет быть такой же, как и все люди долины. Волшебник, взяв её за руку, повёл с собой по долине.
Он раздавал сны, заботливо подбирая каждому свой особенный. Ажур поняла, как это приятно – дарить людям надежду и покой и видеть, как они улыбаются, даже сквозь дремоту. В ту ночь Чаппи подарил тысячу ещё лучших снов и не оставил в стороне Ажур. Он приподнёс ей самый яркий, самый счастливый сон, который она когда-либо могла увидеть. Ведьмочке стало лучше. Зависть, не в силах выдержать той надежды в её сердце, выветрилась куда подальше. Тот сон стал её спасением.
Утром Ажур счастливо гуляла по долине, выйдя из пещеры. А ночью, вместе с Чаппи они раздавали сны, бескорыстно улыбаясь и детям, и взрослым.
Долина в ту ночь спала самым крепким сном. А утром Луна ушла к далёкой-далекой горе, где радуга хранила свои сокровища и тайны, где жил добрый хранитель, волшебник Чаппи и его подружка – Ажур.